Добавление настраиваемых полей для пользователей и проектов

С помощью настраиваемых полей можно добавлять в профили для пользователей такие свойства, как навыки, наличие сертификатов, имена руководителей и структура организации. Настраиваемые поля проектов могут использоваться для указания критериев, важных с точки зрения бизнес-процессов, а также таких свойств, как наличие редактора портфеля, приоритет проекта, вероятность закрытия сделки, бизнес-единица, к которой относится проект, идентификаторы проекта и расположение. 

При интеграции Resource Management с другими бизнес-инструментами или системами добавляйте настраиваемые поля, используя те же теги или идентификаторы, что и в других инструментах.

У проектов и пользователей может быть несколько настраиваемых полей. Эти поля можно отфильтровать в представлении графика, на странице портфеля проектов или на странице отчётов.

Создание настраиваемых полей

Добавлять настраиваемые поля могут только администраторы ресурсов.

1. В правом верхнем углу выберите пункт Параметры. 
2. В раскрывающемся списке выберите пункт Параметры учётной записи.
3. В меню навигации слева выберите пункт Настраиваемые поля проекта или Настраиваемые поля пользователей.
4. Выберите Добавить и укажите следующую информацию:
   • Имя поля. Отображаемое имя настраиваемого поля и его фильтров.
   • Описание поля. Этот параметр описывает, как должно использоваться это настраиваемое поле (не обязательно).
   • Тип поля. Возможные варианты: текстовое поле, раскрывающееся меню или меню с множественным выбором. С помощью раскрывающегося меню и меню со множественным выбором можно указать параметры, которые будут отображаться.
   • Значение по умолчанию. Значение, которое будет подставляться в это поле при создании новых проектов или добавлении пользователей. Выберите Применить значение по умолчанию к существующим проектам/пользователям, чтобы подставить его в существующие назначения.
   • Как используется это поле? Выберите, должно ли это значение:
     • отображаться на странице проекта или на личной странице;
     • служить критерием фильтра в рамках учётной записи и выступать параметром отображения в представлении пользователей на странице графика;
     • изменяться только администраторами (применимо только к настраиваемым полям пользователей). 
5. Нажмите Сохранить, чтобы создать настраиваемое поле. Новое поле отобразится для всех проектов или пользователей и будет иметь значение по умолчанию (если применимо). При необходимости администраторы ресурсов и редакторы портфелей могут изменять настраиваемые поля в параметрах проекта или профиля.

Изменения настраиваемых полей

При обновлении настраиваемого поля в разделе Параметры учётной записи обновление будет применено ко всем проектам и пользователям, использующим это поле.

Если удалить настраиваемое поле из параметров учётной записи, его значение сохранится в настройках проекта или пользователя. Соответствующий критерий будет отображаться в настройках фильтрации графика и отчётов до тех пор, пока он будет присутствовать в параметрах хотя бы одного проекта или пользователя.

Фильтрация

Используйте значения настраиваемых полей в качестве критериев фильтрации отчётов, чтобы отображать конкретные элементы набора данных. Например, можно отобразить только приоритетные проекты или проекты, принадлежащие определённому редактору портфеля. Можно применить несколько фильтров одновременно. Фильтры доступны только в сгруппированных данных.