Usar autenticação do Smartsheet para o Resource Management

Ativar a autenticação do Smartsheet

Se você ainda não conectou sua conta ao Smartsheet:

1. No Resource Management, selecione Configurações > Configurações da conta.
2. Na página Configurações da conta, na guia Integração do Smartsheet, selecione Ativar a autenticação do Smartsheet.
3. Entre na organização do Smartsheet que você deseja usar para a autenticação do Smartsheet.

Se você ainda não tiver conectado sua conta ao Smartsheet:

1. No Resource Management, selecione Configurações > Configurações da conta.
2. No menu esquerdo, role para baixo até a guia Autenticação.
3. Na página Autenticação selecione Ativar a autenticação do Smartsheet.
4. Entre na organização do Smartsheet que você deseja usar para a autenticação do Smartsheet. 

Os administradores de sistema do Smartsheet são adicionados automaticamente como administradores de recursos no Resource Management ao acessá-lo. Uma das melhores práticas é ter pelo menos duas pessoas que sejam administradores de recursos no Resource Management e administradores de sistema no Smartsheet.

Para mudar o modo de conexão de todos os usuários de login por e-mail/senha para Entrar com o Smartsheet, peça para que todos no plano saiam do Resource Management e, em seguida, façam login novamente usando Entrar com o Smartsheet. 

Com a autenticação do Smartsheet ativada, as contas do Resource Management e do Smartsheet são conectadas. Os usuários do Resource Management podem entrar com o Smartsheet e fazer parte de qualquer plano do Smartsheet, desde que sejam usuários pagos no plano do Resource Management conectado.

Provisionamento automático para o Resource Management

Quando você ativa o provisionamento automático para o Resource Management, os usuários são adicionados automaticamente à sua organização. Você não precisa enviar convites. Todos os usuários têm como padrão as permissões de relator de portfólio.

Quando usar o provisionamento automático para o Resource Management

O provisionamento automático funciona melhor quando você deseja que todos os usuários tenham o mesmo nível de permissão e que sejam usuários pagos.

Não use o provisionamento automático se você gerenciar recursos ou quiser atribuir níveis de permissão diferentes a cada usuário. Em vez disso, convide os usuários por e-mail.

Ativar o provisionamento automático para o Resource Management

1. Faça login no Resource Management.
2. Selecione Configurações da conta > Autenticação.
3. Marque a caixa de seleção Provisionamento automático. 
4. Opcional: selecione uma função padrão na lista suspensa.

Atualizações de perfil

Quando a conta usa a autenticação do Smartsheet, campos básicos de identidade, como foto de perfil, nome, e-mail e números de telefone do escritório/celular, são gerenciados no Smartsheet e bloqueados no Resource Management. Eventuais atualizações feitas nas informações de contato no Smartsheet serão refletidas automaticamente no Resource Management. Saiba mais sobre como atualizar as informações de contato de outras pessoas ou as suas próprias no Smartsheet. 

Benefícios da autenticação do Smartsheet

Você precisa ter uma conta Smartsheet para usar a autenticação do Smartsheet para o Resource Management. 

• Acesso de login único: faça login em todos os aplicativos Smartsheet, incluindo o Resource Management, com uma única autenticação.
• Autenticação aprimorada: métodos seguros, como TOTP por e-mail, SAML, SSO do Azure e SSO do Google, fornecem uma experiência de login mais segura.
• Cronograma de carga de trabalho: veja no que as pessoas estão trabalhando e equilibre as cargas de trabalho de maneira eficaz. Saiba mais sobre o acompanhamento da carga de trabalho.
• Relatórios avançados: integre perfeitamente os dados do Resource Management ao Smartsheet. Classifique, agrupe e exiba com facilidade as principais métricas nos painéis para melhorar a visibilidade e a tomada de decisões. Saiba mais sobre relatórios avançados.