Panoramica e domande frequenti sul Connettore Jira per Smartsheet

Sì, il Connettore Jira per Smartsheet è un’offerta Premium a pagamento. Per saperne di più su funzionalità e vantaggi.

Anche se l'integrazione non fa parte dell'applicazione principale, è gestita secondo le stesse politiche, procedure e pratiche di sicurezza del resto di Smartsheet, soggetta agli stessi protocolli di sicurezza, agli stessi tempi di attività e agli stessi livelli di servizio.

Il Connettore Jira per Smartsheet è disponibile nell’istanza commerciale Smartsheet US. 

Sebbene il Connettore Jira per Smartsheet sia disponibile per la versione di Smartsheet ospitata nell’UE, non puoi utilizzarlo in Smartsheet Gov. 

Per importare dati Jira nell’istanza Smartsheet Gov, puoi esplorare Data Shuttle. 

Consulta gli articoli comparativi per saperne di più sulle differenze tra Commercial Smartsheet e Smartsheet Gov o Smartsheet Regions.

Se hai acquistato Smartsheet Salesforce Connector, segui i passaggi in Configurazione della connessione per inizializzare la connessione tra Smartsheet e il tuo ambiente Salesforce.

Per creare la connessione tra Smartsheet e l'istanza di Salesforce e qualsiasi flusso di lavoro tra elementi in Smartsheet e Salesforce è necessaria una licenza Salesforce. Tuttavia, non avrai più bisogno di una licenza Salesforce per utilizzare i dati Salesforce una volta che saranno stati trasferiti in Smartsheet tramite il connettore.

Il connettore è compatibile con tutte le versioni di Salesforce che supportano l'accesso API, tra cui:

• Prestazioni
• Aziendale
• Senza limiti
• Sviluppatore
• Professional

Sì, puoi creare una connessione a un'organizzazione Salesforce e a un ambiente sandbox. 

No, ogni foglio può supportare solo un flusso di lavoro di connettore. Se hai bisogno di riunire oggetti Salesforce diversi (ad esempio, Opportunità e Campagne), ti consigliamo di riunirli in fogli separati in Smartsheet. Da lì, puoi combinare questi set di dati usando un report o formule (come INDEX MATCH) basati su un identificatore univoco (come l'ID proprietario o l'ID account).

È possibile utilizzare tutti gli oggetti standard e personalizzati in Salesforce all'interno dei moduli di vendita e assistenza. Una volta selezionato un oggetto durante l'impostazione di un flusso di lavoro con uno dei Connettori, vedrete tutti i campi standard e personalizzati su quell'oggetto e tutti i campi da oggetti correlati, purché l'oggetto correlato abbia un massimo di un record. I campi sugli oggetti correlati sono di sola lettura. La maggior parte dei campi può essere sincronizzata in entrambe le direzioni, a condizione che il proprietario del flusso di lavoro disponga delle autorizzazioni appropriate in Salesforce.

I campi di terze parti non sono supportati e il connettore non supporta l'allegazione della sincronizzazione.

No! Quando crei il flusso di lavoro, puoi decidere quali campi sincronizzare, sincronizzazione bidirezionale o unidirezionale, e in quale direzione i dati devono essere sincronizzati (ad esempio, solo da Salesforce a Smartsheet o viceversa).

Sì! Se il flusso di lavoro è configurato per la sincronizzazione dei dati con Salesforce, i record Salesforce possono essere creati direttamente da Smartsheet.

Quando crei il tuo flusso di lavoro, accertati di selezionare Sync new rows created in Smartsheet to JIRA (Sincronizza nuove righe create in Smartsheet con JIRA). Una volta creato il flusso di lavoro con i campi obbligatori, inserisci le informazioni in una nuova riga (o con un modulo) in Smartsheet e salva il foglio. Alla prossima sincronizzazione del flusso di lavoro del Connettore Salesforce, vedrai i record appena creati in Salesforce. Nel foglio, vedrai il nuovo ID record con un collegamento ipertestuale a quel record in Salesforce.

Puoi sempre vedere tutti i flussi di lavoro che hai creato. Se sei un Amministratore di Jira per Smartsheet, puoi vedere tutti i flussi di lavoro creati dagli utenti della tua organizzazione, indipendentemente da chi li ha creati. Consulta l’articolo Creazione di flussi di lavoro con il Connettore Jira per Smartsheet per i passaggi per visualizzare e gestire i flussi di lavoro.

Salesforce Connector di Smartsheet sincronizza le informazioni tra i sistemi con chiamate API a entrambe le applicazioni. Ci sarà un numero di base delle cosiddette API utilizzate, indipendentemente da eventuali aggiornamenti effettuati tra i sistemi. L'integrazione esegue il polling di Salesforce o Service Cloud a un intervallo configurabile, a un tasso predefinito regolare di 30 secondi, almeno una volta per ogni tipo di oggetto mappato, indipendentemente dal numero di flussi di lavoro.

Per modificare la frequenza di polling, seguire i passaggi in Frequenza di polling

• Articoli del Centro assistenza di Smartsheet
• Formazione Smartsheet University*
• Pro Desk*
• Assistenza Smartsheet

*Queste risorse dipendono dal tipo di assistenza al piano scelto.

Prima di creare un flusso di lavoro, devi accedere al connettore Salesforce con le tue credenziali. Ciò garantisce che l'autorizzazione di sicurezza imposta sul tuo account in Salesforce (tramite profili) sarà applicata quando utilizzi Smartsheet per l'integrazione di Salesforce.

Puoi utilizzare Smartsheet per accettare qualsiasi tipo di dati in qualsiasi cella, anche se le celle possono essere configurate per specifici tipi di dati. Se un tipo di dati viene inserito in una cella di Smartsheet che non è compatibile con il campo su cui è mappato in Salesforce o Service Cloud, apparirà un errore nella riga che indica che c'è una mancata corrispondenza del tipo di dati.

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di dati che Smartsheet può accettare, consulta il nostro articolo Tipi di colonna.