Utilizzare la visualizzazione cartellino nei report

Con la visualizzazione cartellino hai la panoramica dello stato del lavoro di tutti i tuoi progetti, perché vedi le attività come cartellini che puoi trascinare e rilasciare nelle diverse le corsie.  

Ora, con la visualizzazione cartellino nei report, puoi combinare i fogli di progetto in un solo report e vederlo la visualizzazione cartellino per rispondere rapidamente a domande come queste:

• Quali attività hanno la priorità più alta tra i progetti?
• Quanti problemi ci sono nella fase di implementazione?
• Qual è il designer che ha più richieste?

Se utilizzi la visualizzazione cartellino nei fogli, hai già familiarità con la visualizzazione delle informazioni nei cartellini. La visualizzazione cartellino nei report funziona in modo simile.

Per maggiori informazioni sulla visualizzazione cartellino, fai clic qui. 

Informazioni utili sulla visualizzazione cartellino nei report:

• Se un report ha più di 2.500 righe, non verrà visualizzato nella visualizzazione cartellino.
• La visualizzazione cartellino funziona solo con i report riga e non è compatibile con i report di sintesi dei fogli.
• La relazione gerarchica tra attività principali e attività secondarie (sottoattività) non sarà rappresentata visivamente nella visualizzazione cartellino.
• I report non possono essere visualizzati nella visualizzazione cartellino se vengono già visualizzati nelle seguenti aree:
  • Widget dei report del pannello di controllo
  • Dynamic View
  • WorkApps 
  • App mobile 

Spostare un cartellino

Per impostazione predefinita, quando si apre per la prima volta un report in visualizzazione cartellino, i cartellini vengono visualizzati nello stesso ordine della visualizzazione griglia del report. 

• Per spostare un cartellino tra le corsie, trascinalo da una corsia all'altra. 

Quando sposti un cartellino tra corsie diverse, il valore del campo cambia per riflettere il valore della corsia in cui hai spostato il cartellino. Ad esempio, se sposti un cartellino da una corsia denominata Riepilogo clienti a una denominata Vendita in sospeso, il valore del campo per Stato cambierà da Riepilogo clienti a Vendita in sospeso. Potrai vedere il cambiamento di stato se apri il cartellino per modificarlo o se passi alla visualizzazione griglia, dove la cella nella colonna Statomostrerà Vendita in sospeso.

• Per spostare un cartellino all'interno di una corsia, trascinalo in alto o in basso all'interno della corsia. 

Quando sposti un cartellino all'interno di una corsia, puoi cambiare la classificazione del cartellino. Ad esempio, se sposti un cartellino più in alto all'interno di una corsia, quel cartellino avrà una priorità maggiore rispetto ai cartellini sottostanti. Per abbassare la priorità di un cartellino, trascinalo più in basso all'interno della corsia. 

Lo spostamento di un cartellino più in alto o più in basso all'interno della stessa corsia non influisce sul contenuto. La modifica influirà solo sulla classificazione (o sull'ordinamento) del cartellino nella visualizzazione cartellino. Lo spostamento del cartellino non influisce sull'ordine delle righe nella visualizzazione griglia del report o nei fogli di origine. 

Puoi classificare i cartellini in modo indipendente in ciascuna corsia. Ad esempio, puoi classificare i cartellini in Visualizza per stato e poi passare a Visualizza per assegnatario e classificare i cartellini separatamente. La classificazione viene memorizzata per ogni suddivisione Visualizza per e appare a tutti i visualizzatori del report.

Modificare un cartellino

1. Fai doppio clic sul cartellino che desideri aggiornare. 
2. Effettua i tuoi aggiornamenti e seleziona Salva. Aggiorna il report per visualizzare la modifica.

• Seleziona Annulla per chiudere il cartellino senza salvare le modifiche. 

Note: 

• Le modifiche apportate a un cartellino nel tuo report aggiorneranno il foglio sottostante.
• Il colore dell'attività di un cartellino viene ereditato dal foglio. Non puoi modificare il colore nel report.