En Smartsheet, la mayoría de las soluciones comienzan con una hoja, que es la ubicación principal para almacenar información.
Puede crear hojas para realizar el seguimiento de distintos flujos de trabajo, como tareas, fechas límite de proyectos, listas de tareas, inventarios e información de los clientes.
No siempre será necesario comenzar desde cero. Puede importar una hoja de cálculo o un proyecto existente que haya iniciado en otro programa para crear una hoja nueva. Consulte “Importar archivos para crear hojas nuevas”. También puede empezar con una plantilla, consulte “Estandarizar y personalizar el trabajo con plantillas de Smartsheet”.
Crear un nuevo elemento
- Seleccione el ícono más en la barra izquierda.
El Centro de soluciones tiene una colección de plantillas y opciones para iniciar un nuevo proyecto, programa o proceso.
- Si quiere empezar desde cero, seleccione el elemento de Smartsheet que quiera para su proyecto. En la tabla a continuación se describen los elementos de Smartsheet.
| Nombre de elemento de Smartsheet | Descripción general |
|---|---|
| No tiene columnas predefinidas. Es una pizarra en blanco. Utilice esta opción cuando quiera comenzar desde cero. | |
| Incluye las columnas estándar que son necesarias para crear un proyecto y habilitar la funcionalidad del Diagrama de Gantt. | |
| Proporciona lo que necesita para comenzar un proyecto basado en tarjetas de estilo Kanban. | |
| Crea una hoja básica de tres columnas con un formulario adjunto. Use esta opción cuando sepa que quiere recopilar información de otras personas con un formulario. | |
| Trabaje con datos en tiempo real de diversas hojas en una sola vista. | |
| Le permite crear un resumen visual de los datos de la hoja o un centro de información. | |
| Visualice las tareas e hitos relacionados en el tiempo. |
- El nuevo elemento aparece y está disponible en un nuevo espacio de trabajo.
Cualquier elemento creado desde el Centro de soluciones se coloca en un nuevo espacio de trabajo.
Solo usted puede ver las hojas y otros elementos de su creación, excepto que los comparta con otras personas. Obtenga más información sobre cómo compartir hojas e informes.
Crear un nuevo elemento en un espacio de trabajo existente
- En la barra izquierda, seleccione el ícono de la carpeta para abrir el panel Explorar.
- Vaya al espacio de trabajo en el que desea almacenar el nuevo elemento.
- En la parte superior derecha, seleccione el menú desplegable Crear y el tipo de elemento que desea crear.
- Introduzca un nombre para el nuevo elemento y seleccione Aceptar.
Cambiar el nombre de un elemento
- Desde Explorar en el panel izquierdo, vaya al espacio de trabajo o la carpeta que contiene el elemento. El elemento se muestra en el área principal.
- Seleccione la casilla de verificación a la izquierda del nombre del elemento.
- En la barra superior, seleccione Acciones > Cambiar nombre...
- Introduzca el nuevo nombre del elemento y seleccione Aceptar.
Debe ser el propietario o administrador del elemento si desea cambiarle el nombre.