Configuración de Smartsheet Control Center multinivel

Debe desempeñarse como líder principal de Control Center y ponerse en contacto con el equipo de su cuenta para configurar el multinivel. Asegúrese de tener a mano el nombre del programa, el ID de configuración y el correo electrónico del líder principal para enviar la solicitud.

Crear carpetas de origen de plan de acción para cada nivel

1. Seleccione o cree un espacio de trabajo para su cartera y, luego, cree una carpeta para ella. 
2. Cree las siguientes hojas en la carpeta de la cartera:
   • Hoja de resumen del plan de acción (secundaria)
   • Hoja de datos de perfil (optativo, práctica recomendada). 

3. En el mismo espacio de trabajo, cree una carpeta para el proyecto.

   No cree la carpeta del proyecto dentro de la carpeta de la cartera. Ambas carpetas no deben estar anidadas una en la otra. 

Obtenga más información sobre carpetas de origen del plan de acción.

Crear planes de acción

1. Inicie sesión en Control Center para crear un nuevo plan de acción primario. 
2. En la pantalla Blueprint Basics (Conceptos básicos del plan de acción), seleccione Standalone/Top tier (Independiente/Nivel superior). Si hay más de dos planes de acción, seleccione el que mejor funcione como primario. 
3. En Almacenamiento del proyecto, seleccione New workspace for each project (Nuevo espacio de trabajo para cada proyecto). 
4. Complete el generador de planes de acción y, luego, seleccione Guardar. 

Crear o editar el plan de acción secundario

Si ya creó el plan de acción secundario, puede asociarlo a un plan de acción primario para crear una cartera multinivel. 

1. En la pantalla Blueprint Basics (Conceptos básicos del plan de acción), seleccione Linked to a parent project (Vinculado a un proyecto primario). 

   En Project Storage (Almacenamiento del proyecto), seleccione Parent Project Workspace (Espacio de trabajo del proyecto primario). 

2. En la pantalla Intake Settings (Configuración de admisión), en la columna Parent Project Selection (Selección de proyecto primario), seleccione la columna para recuperar el proyecto primario automáticamente. Seleccione esta columna si piensa crear proyectos secundarios automáticamente mediante Automatización de Control Center. 

   En el caso de los proyectos creados manualmente, puede seleccionar el primario cuando crea el proyecto. 

3. En la pantalla Resumen del plan de acción, seleccione Parent Summary Sheet (Hoja de resumen primaria). En esta hoja, se incluye información resumida de proyectos secundarios. 

   Use Select a Program Summary Sheet (Seleccione una hoja de resumen del programa) para asegurarse de que, en el plan de acción, se proporcionen enlaces salientes para todos los proyectos a la hoja especificada, independientemente de la configuración o de si tiene varias hojas de resumen.

4. Complete el generador de planes de acción y, luego, guarde sus cambios.