Smartsheet Jira Connector – Überblick und FAQs

Ja, Smartsheet Jira Connector ist ein kostenpflichtiges Premium-Angebot. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionen und Vorteile.

Obwohl Connector nicht Teil der Hauptanwendung ist, wird Connector nach den gleichen rechtlichen Bestimmungen, Verfahren und Sicherheitspraktiken wie der Rest von Smartsheet betrieben.

Smartsheet Jira Connector ist in der Smartsheet-Instanz „Commercial US“ verfügbar. 

Smartsheet Jira Connector ist zwar für die in der EU gehostete Version von Smartsheet verfügbar, aber Sie können Connector nicht in Smartsheet Gov verwenden. 

Wenn Sie Jira-Daten in die Smartsheet Gov-Instanz importieren möchten, sehen Sie sich Data Shuttle an. 

Lesen Sie unsere Vergleichsartikel, um weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Smartsheet Commercial und Smartsheet Gov oder Smartsheet-Regionen zu erhalten.

Wenn Sie die Smartsheet Salesforce Connector erworben haben, führen Sie die Schritte unter Verbindungseinrichtung aus, um die Verbindung zwischen Smartsheet und Ihrer Salesforce-Umgebung zu initialisieren.

Eine Salesforce-Lizenz ist erforderlich, um die Verbindung zwischen dem Smartsheet und der Salesforce-Instanz sowie Workflows zwischen Elementen in Smartsheet und Salesforce herzustellen. Sie benötigen jedoch keine Salesforce-Lizenz, um die Salesforce-Daten zu nutzen, nachdem sie über den Connector in Smartsheet portiert wurden.

Der Connector ist mit allen Salesforce-Versionen kompatibel, die den API-Zugriff unterstützen, einschließlich:

• Leistung
• Enterprise
• Unbegrenzt
• Entwickler
• Professional

Ja, Sie können eine Verbindung zu einer Salesforce-Organisation und einer Sandbox-Umgebung herstellen lassen. 

Nein, jedes Blatt kann nur einen Konnektor-Workflow unterstützen. Wenn Sie unterschiedliche Salesforce-Objekte zusammenführen müssen (z. B. Opportunities und Kampagnen), empfiehlt es sich, sie in Smartsheet in separate Blätter zusammenzuführen. Anschließend können Sie diese Datensätze mithilfe eines Berichts oder Formeln (wie INDEX MATCH) auf Grundlage einer eindeutigen ID (z. B. Inhaber-ID oder Konto-ID) kombinieren.

Es können alle Standard- und benutzerdefinierten Objekte in Salesforce innerhalb der Module Vertrieb und Service verwendet werden. Sobald Sie beim Einrichten eines Workflows mit einem der Konnektoren ein Objekt auswählen, sehen Sie alle standardmäßigen und benutzerdefinierten Felder auf diesem Objekt sowie alle Felder von Bezugsobjekten, solange das Bezugsobjekt nicht mehr als einen Datensatz hat. (Felder auf Bezugsobjekten sind schreibgeschützt.) Die meisten Felder können in beide Richtungen synchronisiert werden, vorausgesetzt, der Workflow-Inhaber verfügt über die entsprechenden Berechtigungen in Salesforce.

Felder von Drittanbietern werden nicht unterstützt und der Connector unterstützt das Anhängen der Synchronisierung nicht.

Nein! Beim Erstellen des Workflows können Sie entscheiden, welche Felder synchronisiert werden sollen, ob diese Felder bidirektional oder unidirektional synchronisiert werden und in welche Richtung die Daten synchronisiert werden (z. B. von Salesforce zu Smartsheet only oder umgekehrt).

Ja. Wenn der Workflow für die Synchronisierung von Daten mit Salesforce konfiguriert ist, können Salesforce-Datensätze in Smartsheet erstellt werden.

Wenn Sie Ihren Workflow erstellen, wählen Sie dafür „Sync new rows created in Smartsheet to JIRA“ (Neu erstellte Zeilen in Smartsheet mit JIRA synchronisieren) aus. Nachdem Sie den Workflow mit den erforderlichen Feldern erstellt haben, geben Sie die Informationen in eine neue Zeile (oder mit einem Formular) in Smartsheet ein und speichern Sie das Sheet. Wenn Ihr Salesforce Connector-Workflow das nächste Mal synchronisiert wird, sehen Sie neu erstellte Datensätze in Salesforce. Im Blatt sehen Sie die neue Datensatz-ID mit einem Hyperlink zu diesem Datensatz in Salesforce.

Sie können alle Ihre erstellten Workflows immer sehen. Wenn Sie ein*e Smartsheet-Jira-Admin sind, sehen Sie jeden von Benutzer*innen in Ihrem Unternehmen erstellten Workflow, unabhängig davon, wer ihn erstellt hat. In unserem Artikel Workflows mit Smartsheet Jira Connector erstellen finden Sie eine Anleitung zum Anzeigen und Verwalten von Workflows.

Die Smartsheet Salesforce Connector synchronisiert Informationen zwischen Systemen mit API-Aufrufen für beide Anwendungen. Es wird eine Basisanzahl von API-Aufrufen verwendet, unabhängig von den Aktualisierungen, die zwischen den Systemen vorgenommen werden. Der Connector fragt Salesforce in einem konfigurierbaren Intervall ab, standardmäßig alle 30 Sekunden, mindestens einmal für jeden zugeordneten Objekttyp – unabhängig von der Anzahl der Workflows.

Um die Abfragerate zu ändern, führen Sie die Schritte unter Abfragehäufigkeit aus.

• Smartsheet-Hilfecenter-Artikel
• Smartsheet University-Training*
• Pro Desk*
• Smartsheet-Support

*Diese Ressourcen hängen davon ab, welchen Support-Typ Ihr Plan hat.

Bevor Sie einen Workflow erstellen können, müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen beim Salesforce Connector anmelden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheitsberechtigung für Ihr Konto in Salesforce (über Profile) bei der Verwendung der Smartsheet Salesforce Connector durchgesetzt wird.

Smartsheet können jeden Datentyp in jeder Zelle akzeptieren, obwohl Zellen für bestimmte Datentypen konfiguriert werden können. Wenn ein Datentyp in eine Smartsheet Zelle eingegeben wird, die mit dem Feld, dem er in Salesforce zugeordnet ist, nicht kompatibel ist, wird in der Zeile ein Fehler angezeigt, der auf eine Datentypabweichung hinweist.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Datentypen, die Smartsheet akzeptieren können, finden Sie in unserem Artikel Spaltentypen.