Gilt für
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
RM-Administratoren und Portfoliobearbeiter können eine Kundenliste erstellen.
Kundenliste erstellen
Kundenlisten sind nützlich, um Projekte und Ressourcen nach Kunden zu organisieren.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
RM-Administratoren und Portfoliobearbeiter können eine Kundenliste erstellen.
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
In den Kontoeinstellungen können Sie eine Liste mit Kunden erstellen. Wenn Sie ein Projekt erstellen, können Sie es über diese Liste mit einem Kunden verknüpfen. Kundennamen können nützlich sein, wenn Sie mehrere Projekte pro Kunde haben und Sie nach bestimmten Kunden filtern möchten.
Kunden sind keine Daten zugewiesen, außer ihre Namen. Wenn Sie einen Kunden löschen, wird er vollständig aus dem System entfernt und ist keinen Projekten mehr zugewiesen.
Kunden hinzufügen
- Wählen Sie in der oberen rechten Ecke in Smartsheet Resource Management Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
- Wählen Sie in der Liste des Navigationsmenüs links Kunden aus.
- Geben Sie den Namen des neuen Kunden ein und wählen Sie Hinzufügen aus. Sie können dem Kunden jetzt Ihre Projekte zuweisen.
Kundenliste bearbeiten
- Wählen Sie in der oberen rechten Ecke in Smartsheet Resource Management Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
- Wählen Sie in der Liste des Navigationsmenüs links Kunden aus.
- Wählen Sie die Zeile des Kunden aus, den Sie bearbeiten möchten. Dann können Sie das Feld für den Namen bearbeiten oder den Kunden löschen.
- Speichern Sie alle Änderungen.
