Gilt für
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
- RM-Admin
- Portfoliobearbeiter*in
- Personalplaner*in
- Portfolioreporter*in
- Projektbearbeiter*in
Resource Management-Berichte speichern, ausdrucken oder exportieren
Speichern Sie Ihre Berichte und kehren Sie jederzeit zu ihnen zurück. Resource Management formatiert Ihre Berichte automatisch, sodass sie für den Druck oder die PDF-Datei geeignet sind.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
- RM-Admin
- Portfoliobearbeiter*in
- Personalplaner*in
- Portfolioreporter*in
- Projektbearbeiter*in
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Auf Ihrer persönlichen Seite gespeicherte Berichte werden auf der linken Seitenleiste angezeigt. Im Analyse-Dashboard gespeicherte Berichte werden in der Mitte der Seite unter „Gespeicherte Berichte“ angezeigt.
Berichte, die mit einem vordefinierten Zeitraum gespeichert wurden, rufen die Daten immer im Vergleich zu heute ab (z. B. letzter Monat, nächste Woche, nächste 90 Tage). Wenn Sie einen festen Zeitraum für den Bericht festlegen möchten, verwenden Sie den benutzerdefinierten Datumsbereich.
Bericht speichern
- Wählen Sie oben rechts im Bericht Speichern aus.
- Geben Sie einen Namen für den Bericht ein und wählen Sie aus, ob Sie den Bericht im Analyse-Dashboard oder auf Ihrer persönlichen Seite speichern möchten.
- Wenn Sie den Bericht auf Ihrer persönlichen Seite speichern, können nur Sie ihn sehen.
- Wenn Sie den Bericht im Analyse-Dashboard speichern, können alle Benutzer*innen in Ihrem Resource Management-Plan mit den entsprechenden Berechtigungen den Bericht anzeigen.
- Wählen Sie Speichern aus.
Bericht als PDF speichern und drucken
Wenn der Bericht auf Ihrem Computer geöffnet ist:
- Verwenden Sie auf einem Mac Cmd + p. Rufen Sie auf einem PC Datei > Drucken auf.
- In den meisten Browsern gibt es die Option „Als PDF anzeigen“ > Speichern.
Als CSV-Datei exportieren
Die Spalten für die CSV-Datei werden durch die Art des von Ihnen erstellten Berichts und die spezifischen Filter bestimmt. Die CSV-Datei zeigt nur die reduzierten Zeileninformationen und nicht die spezifischen Details, die Sie sehen, wenn Sie eine Zeile im Resource Management-Bericht erweitern.
Erweiterte Berichte
Nachdem Sie einen Bericht in Resource Management gespeichert haben, können Sie einen erweiterten Bericht erstellen, um die Daten in Smartsheet anzuzeigen. Wenn Sie einen Bericht auf Ihrer persönlichen Seite speichern und ihn später zu einem erweiterten Bericht ändern, wird er auch auf der Analyseseite angezeigt, damit alle Benutzer*innen ihn mit den entsprechenden Berechtigungen anzeigen können.
In Resource Management können Sie die Gruppierungseinstellungen oder den Berichtstyp für einen erweiterten Bericht, der bereits erstellt wurde, nicht ändern. Wenn Sie eine dieser Einstellungen aktualisieren müssen, müssen Sie einen neuen erweiterten Bericht erstellen. Wenn Sie zur Analyseseite und dann zum Abschnitt „Gespeicherte Berichte“ navigieren, können Sie außerdem sehen, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden oder ob Fehler aufgetreten sind.
In Smartsheet können Sie verschiedene Filter und Gruppierungseinstellungen auf die Daten anwenden und Ihre Änderungen speichern. Wenn der erweiterte Bericht aktualisiert wird, werden neue Daten importiert, aber Ihre gespeicherten Filter und Gruppierungseinstellungen werden weiterhin angewendet.