Gilt für
- Business
- Enterprise
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
Um Workflows zu erstellen, müssen Sie ein lizenzierter Smartsheet-Benutzer sein und für das Sheet über Berechtigungen auf Inhaber-, Administrator- oder Bearbeiterebene verfügen. Benutzer mit Berechtigungen auf Bearbeiterebene können Alarme oder Erinnerungen nur erstellen, bearbeiten oder löschen, wenn sie selbst der Empfänger sind. Weitere Informationen zu Workflow-Berechtigungen
Um einen Workflow für das automatische Erstellen von Dokumenten zu verwenden, muss mindestens ein Mitglied Ihres Teams eine DocuSign-Lizenz besitzen.
Dokumente mit Workflows automatisch generieren
Verwenden Sie diese Funktion, um Aufträge, Patientenaufnahmeformulare, Verträge oder andere Dokumente zu generieren, die in Ihren Arbeitsprozessen Standard sind.
Who can use this?
Plans:
- Business
- Enterprise
Permissions:
Um Workflows zu erstellen, müssen Sie ein lizenzierter Smartsheet-Benutzer sein und für das Sheet über Berechtigungen auf Inhaber-, Administrator- oder Bearbeiterebene verfügen. Benutzer mit Berechtigungen auf Bearbeiterebene können Alarme oder Erinnerungen nur erstellen, bearbeiten oder löschen, wenn sie selbst der Empfänger sind. Weitere Informationen zu Workflow-Berechtigungen
Um einen Workflow für das automatische Erstellen von Dokumenten zu verwenden, muss mindestens ein Mitglied Ihres Teams eine DocuSign-Lizenz besitzen.
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Bevor Sie die automatische Dokumentenerstellung einrichten, benötigen Sie eine Zuordnung zu ausfüllbarem PDF oder DocuSign. Sobald Sie diese eingerichtet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dokumente automatisch zu erstellen:
- Wählen Sie oben im Bildschirm Automatisierung > Von Grund auf neuer Workflow …
- Legen Sie den Auslöser für den Workflow fest.
- Wählen Sie im Block Aktion auswählen die Option Dokument erstellen aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zuordnung auswählen die Zuordnung aus, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie noch keine Zuordnung haben, müssen Sie eine erstellen.
- Fügen Sie die gewünschten Workflow-Bedingungen hinzu, bevor Sie das Dokument erstellen.
- Wählen Sie Speichern aus.
Nun erstellt Smartsheet Ihr Dokument automatisch, wenn der Auslöser und die Bedingungen eintreten.
Um keine Endlosschleifen zu erstellen, startet Smartsheet die Aktion Dokument generieren nicht durch Zellen, die eine sheetübergreifende Formel oder Zellenlinks enthalten. Dazu gehören auch Formeln, die auf eine andere Zelle mit einem eingehenden Zellenlink oder sheetübergreifenden Formel verweisen. Um dies zu umgehen, verwenden Sie zeitbasierte Automatisierungen oder regelmäßige Workflows.